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    我國銅材出口大幅增長的原因分析

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    發布日期:2007-03-15   作者:佚名
    銅之家訊:近日,國家發改委公布的報告顯示,我國銅材出口近年大幅增長。2004年,我國銅材產量超過美國,躍居世界第一;2005年,國內銅材產量達502萬噸

    近日,國家發改委公布的報告顯示,我國材出口近年大幅增長。2004年,我國銅材產量超過美國,躍居世界第一;2005年,國內銅材產量達502萬噸。與此同時,在建筑、汽車等行業高速發展的帶動下,我國對銅材的消費也呈穩步上升態勢,需求增速遠遠高于產量增速;特別是近幾年國外大批耗銅企業向我國轉移,導致國內銅材供需矛盾更為突出。

        2006年1~9月,我國出口的銅材為42.6萬噸,比2005年同期增長26.0%。

        日前,國際銅業研究組織公布的報告顯示,2005~2009年,全球銅礦產能將以年均4.6%的速度增長。到2009年,銅礦年產能將達到1990萬噸,比2005年增加330萬噸。

        國際銅業研究組織還預計,2005~2009年,全球冶煉能力將年均增長1.8%,2005、2006年,每年冶煉產能增加2.2%。2009年,全球精煉能力將達到2330萬噸,較2005年增加300萬噸。

        中國銅材出口大幅增加原因一方面是由于中國經濟的快速發展對銅材的需求增加,另一方面則是由于全球銅加工和消費格局的重大改變。

        一、中國需求增加

        中國有色金屬工業協會的數據顯示,2005年,中國電解銅表觀消費量368萬噸,銅材表觀消費量568萬噸,但2005年中國自產銅僅76萬噸,銅精礦和銅材的進口量分別達405.9萬噸和119萬噸。2005年,中國銅產品進口額為162.1萬噸,出口為26.3萬噸。

        而自2000年以來,包括美國、日本在內的西方發達國家,無論是在銅需求的絕對水平,還是在占全球銅消費的比重等方面,都出現了明顯下降。即便是在銅消費最旺盛的2004年,美國的銅消費量與2000年相比的絕對值也下降了約80萬噸,降幅高達24.7%;占全球銅消費的比重也從2000年的21%降至2004年的14.5%左右。在此期間,歐盟15國銅需求也下降了22.9萬噸,降幅為5.7%;日本下降約7萬噸,降幅2.2%。上述主要傳統銅消費大國占全球銅需求的份額,從2000年的56.6%降至2004年的45.3%,降幅達11個百分點;而整個西方世界的銅消費總量,也從2000年的1266.9萬噸,萎縮到2004年的1227.4萬噸。

        與此構成鮮明反差的是,中國的銅需求高速成長,在全球銅消費增長中居壓倒性的主導地位,幾乎占據了2000年以來全球所有的需求增長部分。在短短的5年時間內,中國銅消費的絕對量增加了約135萬噸,累計增幅高達70%;中國銅消費占全球的份額,從2000年的12.7%,攀升至2004年的19.7%。自2000年以來,中國銅需求保持年均15%左右的高速增長,2002年,中國取代美國成為世界最大的銅消費國。

        隨著西方發達國家進入“后工業化”時代,銅需求進入飽和狀態,而且銅消費基數大,增長出現停滯或徘徊都屬正常現象。但近幾年,中國和西方世界在銅需求方面出現如此明顯的反差和嚴重的“此長彼消”,格外引人矚目的。除了中國經濟的高速發展,中國工業化和城市化所帶動的銅消費跳躍式增長外,還有非常重要的一個原因,就是發達國家制造業大規模向中國的轉移。

       二、全球銅加工和消費格局的重大改變

        (一)制造業向中國轉移,帶動銅產品消費同步轉移

        1992~2004年間,中國實際利用外資金額累計達到5370億美元,年均增幅約30%。伴隨外商對華直接投資的強勁增長,國外制造業也大舉向中國進軍,中國已經成為名副其實的世界加工廠。隨著經濟全球化步伐的加快,資本、技術和資源等經濟或生產要素在區域上的重新配置,是不可避免的。前一時期,跨國公司向中國的國際產業轉移,還主要集中于消費品制造業、輕型或一般制造業,而自2002年起,資本品制造業、重型或裝備制造業則成為跨國公司新一輪向中國實施產業轉移的重點。

        全球制造加工中心向中國的轉移,無疑會同時引發全球銅加工、消費格局的重大改變。這主要體現在以下兩方面:

        1.銅加工中心向中國轉移,導致中國精銅消費增加

        中國經濟的持續快速增長,特別是電力電子、通訊、汽車、建筑和家電等耗銅行業的迅猛發展,為銅加工材提供了廣闊的市場空間,不僅國內企業大量投資興建銅材加工廠,也吸引國外資本的強烈投資興趣。有關統計顯示,2004年,中國規模以上銅加工企業有700家,其中合資、外商獨資企業30家,港澳臺合資或獨資企業則達到66家。目前,世界銅加工巨頭紛紛移師中國,已經或將在中國投資設廠、建立獨資或合資企業的,就有日本三井、三菱、福田銅箔,德國威蘭德、北德金屬,美國奧林黃銅公司、耶茲公司,芬蘭奧托昆普公司、加拿大VICEROY-CAPITAL公司等。此外,韓國和臺灣地區的許多銅加工企業,也不斷在江浙沿海地區投資設廠,世界銅加工中心開始向中國轉移。例如,世界最大的銅產品上市公司、最大的銅桿制造商和最大的電磁線制造商之一--美國的菲爾普斯道奇集團,在蘇州設立獨資企業,生產高品質的漆包線,第一期產量就達8160噸。

        2.耗銅加工制造業轉移到中國,帶動銅終端消費鏈的轉移

        隨著西方發達國家制造業向中國轉移,部分與銅產品消費相關的產業鏈,也隨之遷移到中國。原來在發達國家消費的銅制品,就體現為中國的需求量。例如中國電子工業快速發展,市場對電路板的需求越來越大,而近年來國外及臺灣地區的電路板廠相繼移師中國,僅廣東沿海一帶就有100多家多層電路板廠,從而帶動了中國電解銅箔加工的迅猛發展。其產品不僅替代了部分進口,而且大量用于出口,2004年,我國銅箔的出口量占整個銅材出口的比例高達47%。

       (二)中國的直接銅消費,轉化為發達國家的“間接”消費

        1.銅材出口增長迅猛

        中國對銅資源的饑渴需求,并非都用于國內消費,其中,部分半成品或銅制品直接用于出口。中國銅材加工業的迅猛發展,導致部分銅產品供過于求。如,空調所用的銅盤管在2002年就出現過剩,低檔次的普通銅箔和銅板帶產品也出現同樣情況,只能通過出口來加以消化。2004年,我國銅材出口量達到38.99萬噸,同比猛增67.9%。從出口結構看,銅箔、銅管和銅板帶的比例分別為47%、29%和13%。2005年上半年,我國累計出口銅材22萬噸,同比再度增長23.4%,全年出口量有望達到約45萬噸。

        與銅材出口大幅增長形成鮮明對比的是,銅材進口速度卻呈嚴重萎縮態勢,這主要是因為中國銅材加工行業大力發展,銅材加工能力尤其是高端銅材加工技術在不斷提高,減少了對高檔銅材的進口需求。實際上,中國的銅材進口90%以上采用來料和進料加工貿易形式,其制成品絕大部分以機電產品、銅制成品等終端產品的方式出口返銷,其數量占其出口貿易方式的90%左右。

        盡管中國銅資源缺乏,但從發展趨勢看,中國的銅加工材及其他制成品的出口規模有望進一步提高。截至2004年底,中國的銅材加工能力達500萬噸,產量為416.5萬噸。而在未來2~3年內,中國銅材加工新增產能將達到165萬~200萬噸,即便按照83%的產能利用率計算,也遠超過中國對銅材的實際需求。因此,中國銅加工材將繼續面向國際市場,擴大出口。而這反過來又將進一步加劇中國對精銅、廢銅等其他銅資源的供需矛盾。看來,“兩頭在外”并非中國銅加工業的合適選擇。

        2.銅消費終端產品-機電產品出口高速增長

        機電業是主要的銅消費行業之一。2004年,我國家電、電子和機械制造業用銅量,占全部銅消費比例超過34%,機電產品的出口,實際上意味著銅終端產品的出口。2004年,中國出口機電產品達3234億美元,同比增長42.3%,占中國外貿出口的比重達到54.5%,連續10年保持第一大類出口商品的地位;占世界機電貿易的比重由1996年的2%提高到7%,在世界機電產品出口的位次,也由1996年的15位,晉升為第4位。目前中國制造的彩電、DVD視盤機、移動電話、顯示器、程控交換機、空調器、集裝箱、電動工具、微波爐等產品的出口數量和金額,均躍居全球首位;摩托車等商品出口,位居世界第二位。而這些機電產品,許多都是耗銅產品。用銅終端產品大量出口的現象表明,發達國家實際上是在間接消費銅,“中國制造”不過起到二傳手的作用。

        澳大利亞麥格里銀行的分析指出,在過去4年中,美國的銅需求有3年下降,并且與整個工業生產走勢嚴重背離,這主要是銅制成品(線桿等)和下游產品(包括制造業產品和消費耐用品)進口增長所導致的。進入美國的這些產品,正是從中國轉出的,只不過銅消費模式發生了轉變:通過終端產品的媒介作用,實現名義上的“轉移”,從以往對精銅的直接消費,轉變為對含銅消費品的間接消費。

        正是通過這樣的制造業的轉移,中國成為了世界加工廠,并帶動了銅消費地域的重新布局。在中國對銅需求的巨大增加部分中,實際上有一部分本來屬于西方發達國家原有的需求,只不過在加工制造業處于優勢的刺激下,出現了銅消費地域分布的重新配置。因此,中國對銅的需求,除了部分自身的實際消費增加外,其實有相當部分屬于“替代消費”。

      三、銅材出口快速增長引發三大隱憂

        1.我國是銅的消費大國,在國內供給尚且不足的情況下,銅材的大量出口使國內供給失衡的局面進一步加劇,市場空白只有依靠進口銅材來彌補,導致對進口銅材的依賴程度不斷加深;

        2.目前我國有在建、擬建銅冶煉項目18個,建設總能力205萬噸,是2004年底能力的1.3倍,2007年底將形成近370萬噸的新冶煉能力。由于銅冶煉屬于“三高”行業,銅冶煉行業的快速發展不斷給國內資源、能源以及環境增加壓力;

        3.隨著銅冶煉產能的擴張,國內銅礦自給率僅有20%~30%,缺口則通過外購彌補。國內對國際銅礦需求的持續高漲,勢必拉高銅礦的進口價格。相比之下,銅材價格則可能在產能不斷擴大的過程中持續走低,雙向擠壓將使銅冶煉行業陷入困境。

        為此建議:(1)進一步加大對銅材出口的調控力度,同時提高銅冶煉企業的集中度,逐步淘汰污染大、耗能高的煉銅工藝,緩解由此對國內環境、能源等各方面帶來的巨大壓力;(2)在不斷擴大對國內銅礦資源勘探的基礎上,積極尋求與國外銅材企業的合作,充分利用國內外兩種資源;(3)加大廢、舊銅材回收再利用的比例,減少對國內的資源、能源消耗。


    以上信息僅供參考

     
    銅之家:http://www.mp677.com
     
     
     
     
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